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新增計劃

新增計劃

進入拜訪界面后,點擊右上角的創建「+」按鈕,你可以隨時添加“拜訪、任務”等日常工作。


1)拜訪計劃紅圈可以幫你輕松記錄今天和未來的所有工作。如果今天有計劃外的拜訪安排,可以隨時選擇客戶「臨時拜訪」。對于今天以后的拜訪安排,你可以通過「新增計劃」來記錄,選擇時間和計劃拜訪的客戶,「確定」就將拜訪工作加入到了相應的日期中。如果拜訪計劃是重復性的,可以制定「線路拜訪」或將已有計劃「插入路線」,一次操作就可完成多個日期計劃的添加。


2)任務計劃除了拜訪計劃,你的日常工作任務安排也可以添加到紅圈中。「新增任務」時你可以不用「關聯客戶」,只需要輸入任務名稱、執行時間等相關信息即可。如果需要他人協助,你可以選擇多個執行人,大家分別執行共同推進任務進程。如果你是主管,還可以在這里給下屬安排工作任務,你只需要選擇下屬為「執行人」,即可輕松完成此操作。作為下屬,你可以在日歷表中直觀的看到領導給你下發的工作任務,點擊既可以「開始執行」。


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